วงจรชีวิตลูกค้า
- โอกาสในการขาย
- บัญชี
- โอกาส
- กิจกรรม
ลูกค้าและการค้า
ขาย / CRM
Customer lifecycle, opportunities, quotes, sales orders, delivery handoffs, service cases, and reports.
ใช้งานแล้ว
หน้าโมดูลหลักฐานแรก
ผู้ใช้หลัก
Sales manager
Account owner
บริการลูกค้า
Operations reviewer
ภาพที่ได้มาจากแอป
Sales and CRM workspace
ไปป์ไลน์
Forecast ready
คำสั่งซื้อ
กำกับดูแล
Overrides
Monitored
| พื้นที่ | สถานะ | หลักฐาน |
|---|---|---|
| โอกาส | Stage tracked | Activity history |
| ใบเสนอราคา | Approval aware | หลักฐานขั้นตอนการทำงาน |
| เคสลูกค้า | Service queue | ไทม์ไลน์ของลูกค้า |
เวิร์กโฟลว์หลัก
สิ่งที่โมดูลช่วยให้ผู้ปฏิบัติงานดำเนินการได้สำเร็จ
แต่ละขั้นตอนการทำงานเขียนไว้เป็นเส้นทางการปฏิบัติงาน ไม่ใช่คำกล่าวอ้างทางการตลาด ดังนั้นผู้ซื้อจึงสามารถเข้าใจโมดูลในแต่ละวันได้
ขั้นตอนที่ 1
Manage leads, accounts, and opportunities
ขั้นตอนที่ 2
Prepare quotes and governed sales orders
ขั้นตอนที่ 3
Coordinate delivery and customer-service follow-up
ขั้นตอนที่ 4
Track campaigns, forecast, and reporting
รายการตรวจสอบคุณสมบัติ
ความสามารถจัดกลุ่มวิธีที่ผู้ปฏิบัติงานมองหาพวกเขา
Order execution
- ใบเสนอราคา
- ใบสั่งขาย
- Delivery handoffs
- Portal readiness
Service and growth
- เคสลูกค้า
- แคมเปญ
- คาดการณ์
- Customer reports
แผนที่โมดูลที่เชื่อมต่อ
วิธีที่โมดูลนี้แลกเปลี่ยนบริบททางธุรกิจกับส่วนที่เหลือของ ERPStack
| Module | ความสัมพันธ์ |
|---|---|
| สินค้าคงคลัง | Availability, reservations, and delivery commitments |
| บัญชี | Invoice and revenue handoff after order execution |
| CRM Portal | Customer-facing case and account touchpoints |
| BI | Pipeline, forecast, and customer trend dashboards |
การกำกับดูแลและการรายงาน
การมองเห็นการควบคุมและการจัดการที่คาดหวังจากโมดูล ERP ที่จริงจัง
การกำกับดูแล
- Price override monitoring
- Customer merge/delete controls
- การอนุมัติ Workflow
- หลักฐานการตรวจสอบ
รายงาน
- ไปป์ไลน์
- คาดการณ์
- Sales order status
- Customer service workload
นโยบายขอบเขต AI
สิ่งที่ ERPStack สามารถเรียกร้องได้สำหรับโมดูลนี้ในวันนี้โดยสุจริต
การอ้างสิทธิ์ AI เชื่อมโยงกับ Agent Tool Registry อย่างเป็นทางการ หลักฐานการประเมิน การควบคุมเซฟโหมด และความพร้อมในการตรวจสอบเอเจนต์ตามกำหนดการ โมดูลแผนการทำงานจะแสดงเฉพาะความครอบคลุมที่วางแผนไว้จนกว่าจะมีการนำเครื่องมือแบบพื้นเมืองของโมดูลไปใช้
AI coverage ready| การเรียกร้องความคุ้มครอง | Current AI coverage: Sales / Order Management L2/L2 ready; CRM L2/L2 ready through the official Agent Tool Registry. |
|---|---|
| หลักฐานการกำกับดูแล | Governance evidence: 5 registered tools, 5 evaluation cases, tenant/RBAC/safe-mode registry controls, and AI log evidence. |
| จอภาพตามกำหนดเวลา | Scheduled monitor readiness: 1/1 ready (Sales Quote Follow-up Monitor). |
| ขอบเขต L4/L5 | Remaining L4/L5 gap: no autonomous execution or self-optimizing agent behavior is claimed; write paths remain permissioned, previewed, and confirmable. |
มาตรฐานหลักฐานมาก่อน
หน้าโมดูลจะอธิบายคุณค่า ขั้นตอนการทำงาน การควบคุม และการพิสูจน์ในที่เดียว
โครงสร้างหน้านี้สนับสนุนแค็ตตาล็อกโมดูลสาธารณะปัจจุบันที่มีภาพที่ได้รับจากแอป หลักฐานโมดูลที่เชื่อมต่อ หลักฐานการกำกับดูแล และบริบทรายงานที่สามารถเปรียบเทียบกับเส้นทางผลิตภัณฑ์จริงได้
ความชัดเจนของคุณสมบัติ
ผู้ซื้อสามารถดูกลุ่มฟังก์ชันที่เป็นรูปธรรมแทนการกล่าวอ้างความสามารถที่คลุมเครือ
ความพอดีในการปฏิบัติงาน
เวิร์กโฟลว์ ผู้ใช้ และโมดูลที่เชื่อมต่อจะแสดงตำแหน่งของโมดูล
หลักฐานการกำกับดูแล
RBAC, การตรวจสอบ, SIEM, การอนุมัติ และการรายงาน ถือเป็นข้อกังวลระดับเฟิร์สคลาส
ทบทวนเส้นทาง
หน้าสาธารณะลิงก์กลับไปยังเส้นทางของแอป เพื่อให้ผู้ตรวจสอบสามารถเปรียบเทียบการอ้างสิทธิ์หน้ากับการแสดงผลิตภัณฑ์ได้